Два Эде содружества отправляются в длительное и полное опасностей путешествие в Эвендим. Молодого ученого Вилберна манит возможность исследовать руины столицы Арнорского княжества, в то время, как охотника Килорна, взявшегося стать его проводником, соблазняет перспектива попасть в лагерь следопытов и познакомится с дунаданами. Кто знает, удалось бы неопытным путникам достичь озера вечерних сумерек, если бы счастливый случай не свел их с Ирукором - бывалым следопытом и ироничным собеседником...